In Secretary werden alle Dokumente des Geldverkehrs, die ein Unternehmen haben kann, schlicht als Dokumente bezeichnet. Ein Dokument kann demnach sein: Rechnung, Angebot, Einnahme, Ausgabe, (Mitglieds-)Beiträge, Mieten etc. Dokumente werden in Ordnern kategorisiert. An anderer Stelle wurde gezeigt, wie man den Ordner "Rechnungen" anlegt.

1. Zeigen der Listenansicht aller Dokumente (z.B. Ausgangsrechnungen)

Bereiche/Dokumente

 

 

2. Steuerungsmöglichkeiten

2.1. Toolbar

  • - Alle Dokumente -- Auswahl und Filter der Kategorie. Im oberen Beispiel wurde der Ordner- Rechnungenausgewählt
  • Neu: Dokument
    bzw. Neu: Rechnung
    - Anlegen eines neuen Dokument für die ausgewählte Kategorie
  • Bearbeiten - das Dokument, welches mit dem Häkchen angewählt wurde, wird im Bearbeitungsmodus geöffnet

Wenn Sie in der Liste bei einem oder mehreren Kontakten das Kästchen am linken Rand anwählen , dann erscheinen zusätzliche Buttons, die ohne eine Auswahl keinen Sinn gemacht hätten

  • Löschen- Löschen der angewählten Objekte
  • Freigeben- Freigeben von gesperrten / ausgecheckten Objekten, sofern diese mit dem Häkchen angewählt wurden
  • Stapelverarbeitung- Das Prinzip der Stapelverarbeitung funktioniert überall gleich. Die ausgewählten Objekte werden allesamt vereinheitlicht.

2.2. Rechte Spalte

  • Zusammenfassung des Ergebnisses
  • Datumsfilter
  • Büro filtern
  • Wiederholungen - Erstellen von wiederkehrenden Dokumenten

 

3. Beispiel Stapelverarbeitung

 

 

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